Como cadastrar clientes

(0:00) Nesse vídeo, nós vamos fazer o cadastro de clientes no seu CRM. (0:05) Ao acessar o CRM pela primeira vez, você verá que ainda não há nenhum cliente cadastrado. (0:10) Nesse momento, você verá duas opções no centro da tela.

(0:13) Importar uma planilha com todos os seus clientes (0:16) ou realizar o cadastro de cada cliente individualmente. (0:19) Provavelmente, a sua empresa já utiliza outro sistema (0:22) ou já possui uma base de clientes organizada. (0:25) Então, nesse caso, a importação costuma ser a alternativa mais prática, (0:29) pois evita que você cadastre empresa por empresa manualmente.

(0:34) Mas nesse vídeo, eu vou te ensinar tanto a cadastrar um cliente manualmente (0:38) como importar uma planilha para dentro do CRM da Elliza. (0:41) Para cadastrar um novo cliente individual, você vai clicar no botão Novo Cliente. (0:46) Quando ainda não houver nenhum cadastro, esse botão vai aparecer aqui no centro da tela (0:50) e depois que já existirem clientes cadastrados, (0:53) ele vai continuar disponível no canto superior da tela.

(0:57) Ao abrir o cadastro do cliente, você vai preencher com as informações da empresa. (1:01) Então, quanto mais completo for esse cadastro, (1:04) mais conhecimento a Elliza terá sobre os seus clientes (1:06) e melhor ela poderá executar as tarefas no futuro. (1:09) Então, aqui você vai preencher informações como razão social, (1:12) nome fantasia, apelido, CPF ou CNPJ, (1:17) código da empresa, caso você utilize códigos para clientes, (1:21) tipo de empresa, se é pessoa física ou jurídica, (1:23) a situação da empresa, as inscrições, estadual, municipal, situação cadastral, (1:29) o regime tributário, natureza jurídica, desde quando ele é seu cliente (1:34) e quando foi o início das atividades dessa empresa.

(1:36) Esses dados não são usados só para organização. (1:39) Eles vão servir como base para diversas automações e consultas. (1:43) Então, por exemplo, se no futuro você quer que execute uma ação (1:46) apenas para clientes do Simples Nacional, (1:48) o campo de regime tributário tem que estar preenchido.

(1:51) Então, prevendo ações futuras, (1:53) todas essas informações precisam estar corretamente cadastradas. (1:57) Outro campo que é muito importante é a pasta do cliente. (2:00) Aqui você informará a Elliza (2:01) onde estão armazenados os arquivos desse cliente no seu computador ou servidor.

(2:06) Na maioria das empresas, existe uma pasta principal para cada cliente, (2:09) contendo subpastas dos setores. (2:11) E é justamente essa pasta principal que você vai inserir aqui no sistema. (2:16) Para localizar esse caminho, basta abrir o explorador do Windows, (2:19) acessar a pasta do cliente e copiar o endereço (2:22) que é exibido lá em cima na barra de navegação e colar nesse campo.

(2:26) Essa informação vai permitir que a Elliza localize documentos, consulte arquivos (2:30) e também salve novos documentos na pasta do cliente (2:33) sempre que a automação exigir esse tipo de ação. (2:35) Então, depois que você preencher todos os dados, (2:38) você vai clicar no botão de salvar e após salvar o cadastro (2:42) já permite que você complemente com outras informações como telefone, (2:46) e-mail, endereço, responsáveis pela empresa (2:50) e revisar todos os dados cadastrados para esse cadastro de cliente. (2:54) Então, a nossa recomendação é sempre manter o cadastro o mais completo possível.

(2:59) Quanto mais informações a Elliza tiver e conhecer do seu cliente, (3:02) mais inteligente, eficiente e segura será a execução da tarefa no dia a dia. (3:07) Agora eu vou te mostrar como importar uma planilha de clientes para o CRM da Elliza. (3:12) Se for a primeira vez que você está acessando o CRM, (3:14) você vai ver esse botão de importar planilha no centro da tela.

(3:17) E caso você já tenha cadastrado alguns clientes manualmente, (3:20) esse mesmo botão continua disponível na área superior da tela. (3:25) E ao clicar em importar planilha, será aberta uma janela (3:27) para que você selecione o arquivo contendo o cadastro dos seus clientes. (3:31) A planilha não precisa seguir um modelo específico da Elliza.

(3:34) O único requisito é que essas informações estejam organizadas por colunas. (3:38) Por exemplo, uma coluna para a razão social, outra para o CNPJ, (3:42) outra para o telefone, outra para o e-mail, nome fantasia e assim por diante. (3:47) Então, depois de selecionar o arquivo, a Elliza faz uma leitura da planilha (3:50) para verificar se ela está apta para a importação.

(3:53) E se estiver ok, você vai clicar aqui em próximo, conferir colunas. (3:57) Nessa etapa de conferência de colunas, você vai fazer a associação (4:01) entre as colunas da sua planilha e os campos do CRM. (4:04) Na maioria das vezes, a própria Elliza identifica automaticamente essas relações.

(4:09) Mesmo assim, recomendamos que você revise todas elas para continuar garantindo (4:13) que cada informação importada seja colocada no campo correto. (4:17) E caso haja alguma coluna que você não queira importar, (4:20) você pode selecionar a opção não importar. (4:24) E após conferir todas as colunas, clique no próximo botão para revisar os dados.

(4:29) Nesse momento, a Elliza faz uma validação da planilha, (4:32) procurando possíveis inconsistências, como CNPJs inválidos, (4:35) números repetidos e informações que estão ausentes. (4:40) E se caso o cadastro apresentar problemas, (4:42) ele é identificado para que você possa corrigir posteriormente (4:45) ou corrigir na planilha e reimportar ela. (4:48) Os demais clientes que estiverem com todos os dados válidos (4:51) poderão ser importados normalmente.

(4:53) E no botão próximo confirmar, você vai estar na etapa de confirmação. (4:57) E nessa etapa é solicitada uma definição importante, (5:00) a autorização dos telefones importados. (5:03) A nossa recomendação é autorizar todos os telefones da planilha.

(5:06) Dessa forma, aqueles contatos já estarão aptos para interesse de com a Elliza (5:10) pelo WhatsApp desde o início da implantação. (5:12) Então você marca todos os telefones do contato para que ela possa atender (5:15) todos os contatos que estão sendo importados nessa planilha. (5:19) Essa configuração pode ser alterada depois individualmente (5:22) a qualquer momento caso seja necessário.

(5:24) Depois disso, você vai clicar no botão para importar os clientes. (5:28) O tempo de importação vai depender da quantidade de registros existentes na planilha. (5:31) Em geral, esse processo leva apenas alguns segundos, (5:34) podendo chegar a um minuto quando a base de clientes é maior.

(5:37) No final da importação, todos os clientes aparecerão na listagem de CRM. (5:41) Você pode clicar em qualquer cliente para abrir o seu cadastro, (5:44) revisar as informações importadas, complementar dados que estiverem faltando (5:49) como telefones, e-mails, dados do cadastro e principalmente (5:53) a pasta de arquivos do cliente, que é utilizada pela Elliza em diversas automações. (5:58) Então mesmo quando a importação é realizada com sucesso, (6:01) nós recomendamos que você revise os dados do cadastro.

(6:05) Quanto mais completas estiverem essas informações, (6:08) mais preparada a Elliza estará para realizar os atendimentos, (6:10) localizar documentos, executar tarefas de forma inteligente e segura.